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私募股权投资PE/VC与上市班
发表时间:2016-07-06     阅读次数:     字体:【


私募股权投资(PE/VC)与上市实战研修班

导师班<2.0时代>

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学习安排:学制一年,每月上课

学习费用:8.6万 (特价班2万)


集北京大学近十年EMBA教育之精华·揽万人私募之资源平台·2016重磅推出!

由北京大学专家系统设计,为您全面解析资本市场,揭露资本的本质,让资本不再神秘,让资本变得简单,让资本不再成为敛财的工具,为资本解除恶魔(资本骗局)的诅咒;

前言:2016年中国经济全面跨入2.0时代,资本市场经过十几年的活跃,尤其经历2015年的疯狂后,也进入了冷静、理性阶段,也已全面进入2.0时代。

在经济2.0时代,由于前期1.0时代的投资拉动远大于需求拉动,从而造成大量产业链锁式产能过剩,形成价格竞争、原材料价格上涨、工资水平大幅上涨等局面,直接造成全产业链利润大幅下降。

在资本2.0时代,由于1.0时代的经济增长过快,以投资拉动经济为主,使得资金成本较高,从而造成资本收益普遍偏高;2015年资本市场已随经济转变全面进入2.0时代,而大部分投资人的思维仍然停留在1.0时代的水平,这也使得2015年资本市场动荡起伏,股灾、泛亚、e租宝、P2P泡沫等……无数金融灾难“你方唱罢我登场”的态势层出不穷。

2.0时代的资本思维已经发生颠覆性的变化,怀揣1.0时代老旧思想的人,势必淹没在新的资本浪潮中,如何摆脱1.0思维,快速进入2.0时代,这将是摆在全体投资人(企业家)面前的门槛。

预计再经过十年2.0时代的洗礼,中国市场也将全面进入稳定固化的阶段,2.0时代思维将成为你能否成功跨越,再次成为社会主流精英的关键;时代赋予了当代企业家不得不走的艰险荆棘之路,不想被正在崛起的85、90后打劫,关键在于是否具备2.0时代思维,能否在社会经济进入稳定固化的阶段占有一席之地,关键仍在于是否具备2.0时代思维。

一【只为想提升“思维”的精英“圈子”设计】(思维的变化远重于知识的灌输)

请注意:我们只定位于想改变思维“禁锢”的企业董事长或董事……

【北清私募2.0导师班】是改变中国“精英”圈子的圈子……

你们问:什么是“精英意识”?

我们说:精英是外在的“身份”,“精英意识”则是内在的“品质”。

“精英意识”是儒家文化,一种无须天命的奋斗精神;

是忧患意识,是对社会、对民众、对未来有着一种深沉忧虑之心和苦难意识;

是标杆意识,是用来提供社会模仿的,树立出类拔萃的独立人格,让人探寻道德善良;

是良心意识,是一个社会的良知,是洞察社会幽微的先知,是时代精神的养护者。

二【董事长经过1.0时代洗礼后的全新深造课堂】(唯有改变,才能不变)

请记住:学习必须是一种习惯,一切都在变唯有学习不能变……

思维的改变比无谓的努力更重要,改变今天是为了保全明天……

我们总是:选择最正确的时机投资 选择最正确的方向投资 选择最正确的伙伴投资

如果说过去十年是房地产的十年 那么未来十年将是金融界的十年

如果你因没有抓住房地产机遇感到终生遗憾,那么你还将会因没有透析金融契机而遗憾终生

三【私募2.0导师班课程科学设计】(由北京大学专家领衔设计,前瞻性的全面系统思维)

随着私募基金新规的推出,私募2.0时代大幕正式拉开,过往1.0时代以“募资”为核,以“投资”为主的私募经营模式已全面退出资本市场,新私募资本模式倒逼投资人必须具备全新的产业资本投资理论,才能实现“投”的好,更要“退”的好的投资核心;

七大板块主要围绕私募2.0资本时代的核心特征,全面科学合理系统的阐释了“私募的本质”:从宏观认识资本到产业资本经营实战,从私募股权投资基金的实战运作到微观金融实操,从上市实现倍增到投后保障分析,最后解读财富密码,至此已全部揭开了资本神秘的面纱。

模块一:宏观金融——投资人金融视野<2.0时代必修课>

模块二:产业资本经营跨越——破解大势、提升格局<如何投资产业>

模块三:私募股权基金的运作——募、投、管、退<私募的本质>

模块四:微观金融之产业投资与股权投资<产业投资的实质>

模块五:企业上市实战解析——私募股权投资的实质<成功的投资家>

模块六:公司治理结构设计篇——投后保障分析<为投资护航>

模块七:财富投资与理财基金——资本倍增方法<解读财富密码>

四【独创辅导导师制度】(国内唯一由诸多知名投行专家同时专职导学的班级)

【辅导导师】

何 正 著名投资人,中信证券投资银行委员会副总裁

吴树江 北清联投投资集团副总裁、联投资本创始合伙人,北清总裁商学院执行院长

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【各领域专家导师】部分

邀请国家金融部门领导,金融界专家客座教授,全球顶级公司及国内大型企业的实战型高级管理人员,北京大学、清华大学的资深专家与教授,国际会计师事务所,著名投资经理……

刘健钧 著名私募基金专家

冯 科 北京大学金融系 副教授、博导

黄 嵩 北京大学金融信息工程系 副教授

欧阳良宜 北京大学经济学院金融系副教授、特许金融分析师

房西苑 著名资本运营专家,北京大学国情研究中心研究员

张华光 清华大学商业模式研究工作室 执行主任

张 伟 北京大学金融与产业发展研究中心 研究员 清华大学经济管理学院会计系教授

黄俊立 北京大学民营企业研究所 所长 教授/博导

刘 东 亚洲投资者学会 秘书长

叶建宏 兰丞资本董事长、博士

窦文章 北大博雅方略金融控股有限公司 董事长、教授

五【课程体系】

模块一:宏观金融——投资人金融视野<2.0时代必修课>

课程内容:2.0时代企业家必须全面深入地了解中国资本市场,明确企业在资本市场中所处的位置,辨识、顺应市场趋势,有效进行资本运作。将运用现代经济学的视角,以金融改革、财税改革、农村改革、企业改革为专题,系统考察中国改革开放的进程。从中国货币政策制定者和管理者的角度,对中国货币政策进行分析。着重介绍中国的金融监管体系与创新机制,并结合对世界主要经济体金融监管与创新实践的对比分析。全方位了解金融监管机构及其作用、金融监管手段和工具、金融创新机制和实践等问题。

课程目标:运用理论与实证相结合的方式,加深对国际金融体系的认识,寻找解决国际金融问题的方法和路径。对中国金融改革和发展过去和现在的成就和问题有一个整体的认识,解读国内外宏观经济环境对政府金融政策走向的影响,把握中国社会和金融未来发展的脉搏和方向,预见整体经济运行和金融政策对企业的影响,提高投资决策能力,提升投资人金融大视野。

(一)中国资本市场

◆中国资本市场发展概况

◆中国资本市场面临的发展机遇

◆中国资本市场近期的发展重点

◆多层次证券市场体系

◆机构投资者特性分析

(二)金融改革与投资人机遇

◆金融系统改革详解与金融投资机遇

◆财税改革详解

◆利率和汇率市场化改革

◆投资者做空股票的试验方案

◆私人资本在金融改革中的发展机遇

(三)全球金融系统(投资人环球思维)

◆发达国家金融制度特性

◆全球融资模式与公司治理

◆五大金融体系:金融调控体系、金融企业体系、金融监管体系、金融市场体系、金融环境体系

◆世界性金融危机防范与企业对策

(四)国际性基金运作方式(投资人跨界借鉴)

◆国际货币基金组织与世界银行

◆对冲基金及其交易手段

◆共同基金特性及投资优势与风险管控

◆宏观基金操作内涵与技巧

◆全球性投资基金运营与管理

(五)私募股权基金市场

◆私募股权基金概述

◆中国私募股权市场发展历程与未来

◆私募股权基金的种类及其代表企业分析

◆产业金融下的私募投资方向

◆世界著名私募基金运作经验

(六)私募风险投资分析

◆国内外私募风险投资政策法规

◆私募风险投资的融资活动

◆创投产业的实务与案例

◆风险投资退出机制

◆私募股权投资基金项目并购重组策略

模块二:产业资本经营跨越——破解大势、提升格局<如何投资产业>

(一)社会经济全面进入2.0时代后的产业与资本的关系

◆面对极不确定的经济下行压力,退出实体经营变现——“现金为王”?

◆还是上市融资——扩大体量抵御严寒?

◆拥有资金跟对什么样的投资机构,才能搭车进入资本经营圈?用什么样的模式,才能进入产业资本经营的高效发展阶段?选择什么样的券商,才能不成为新三板僵尸屡屡受骗?

◆到底什么样的企业适合或有能力走入资本市场?

◆进入资本市场是否就意味着成功的融到资金?

◆融到资金是否就能让企业“野鸡变凤凰”?

◆如何实现融资的安全性,如何使自己不要成为资本市场案板上的鱼肉?

(二)上市培育之产业资本经营跨越(产业资本孵化)

◆你面对的产业转型升级的门槛、你羡慕的互联网经营的场面、你见到互联网+的恐惧、你期盼的企业上市的愿景……. 其实都是源自一个“娘胎”——产业资本经营。

◆互联网经营型企业面临与产业融合的巨大历史机遇,构建互联网与产业融为一体的“进口、接口、出口、风口”的四口机制,以互联网思维构建产业链、供应链、价值链“三链互动”的产业资本经营体系,实现产业金融与金融产业的双向驱动。

◆一堂课让你醍醐灌顶、茅塞顿开!一把钥匙给你打开通往上市资本之路的铁门。上市前提升10倍,上市再升值40倍——10 X 40倍= 400倍。

模块三:私募股权基金的运作——募、投、管、退<私募的本质>

(一)“募”私募股权投资基金设立与募集

◆基金的有限合伙制及其它资本形式

◆基金管理公司的设立与基金(母基金、外币基金)的设立

◆基金管理公司(GP)的公司治理与品牌建设

◆PE的人才战略:知识、经验、特质与激励

◆合格投资人(LP)的有效沟通机制

◆如何编写《招募说明书》

◆资金募集的流程及LP心理解读分析

(二)“投”私募股权基金的项目投资

◆PE投资的产业研究及行业战略

◆PE与地方政府的合作模式创新

◆投资决策及风险控制体系建设

◆投资策略、投资程序与GP品牌建设

◆尽职调查的方法、工具与评价体系

◆企业性质与估值方法、工具

◆商业计划书的研读与审查

◆投资谈判流程与条款清单设计

(三)“管”私募股权投资基金管理

◆PE的投资服务能力提升体系

◆PE的资本孵化能力

◆以上市为目标的规范化治理

◆市值管理与资源对接

◆可持续增长的盈利模式

◆委托代理带来的风险防范与把控

◆基金管理人(GP)与投资人(LP)的分配机制

(四)“退”—私募股权投资基金退出机制

◆投资退出机制与退出渠道及时机选择

◆上市公司并购法规与交易方案设计

◆对赌条款中回购权的探讨

◆如何透过不同形式的并购退出

◆私募退出经典案例解析

◆中国PE最佳退出策略分析

◆私募股权基金获利退出的渠道设计

模块四:微观金融之产业投资与股权投资<产业投资的实质>

课程内容:以最具竞争力的金融界师资为基础,对话宏观政策制定者,联手资深金融行业精英,形成董事长金融高参团队;在经济转型和金融改革背景之下提供企业参与资本市场的战略性宏观视野;企业成长各阶段投融资决策与资本运作的最前沿知识全实战体验;搭建企业董事长与资本市场领军人物的交流平台,共话金融“黄金”十年;

(一)产业投资基金理论与实践

◆产业投资基金概述

◆产业投资基金的发展环境

◆产业投资基金的投融资特点

◆产业投资基金的设立方案要点

◆产业投资基金的治理

(二)产业投资与战略并购

◆企业上下游产业链分析与并购判断

◆并购中的法律、审计与评估实务

◆产业并购和投资的基本做法及发展趋势

◆大型并购案例拆解

◆并购实施的详细步骤与风险管控

(三)产业投资理论与实践

◆风险投资概论

◆风险投资——支持创业的投资制度创新

◆风险投资——与创业相联系的资本经营过程

◆风险投资基金募集与组织架构方略

◆投资策略与价值评估方略

◆集团公司的投资组合战略

(四):产业与股权投资(PE)实战演练

◆判断产业投资热点,分析投资风险与价值

◆项目投资审议与尽职调查(DD)

◆风险评估及收益预测(Pre-valuation)

◆风险投资条件谈判及交易设计(Negotiation)

◆投资协议与项目完成(Deal Close)

◆项目跟踪及风险资金退出(EXIT)


模块五:企业上市实战解析——私募投资的实质<成功的投资家>

(一)挂牌新三板与新三板投资

◆新三板挂牌策略、案例分析与实务操作

◆新三板市场解析与企业抉择

◆挂牌新三板的途径、流程、基本要求与申报规则

◆如何选择主办券商

◆新三板上市过程中具体财税问题及解决方案

◆股份制改造与企业股权分散如何挂牌新三板

◆拟挂牌企业的市值管理与做市

(二)投资新三板VC/PE分析与实务操作

◆挂牌新三板企业的债券投融资

◆做市制度与新三板流动困境

◆新三板私募基金PE的设立与投资策略

◆新三板母基金FOF战略投资

◆地方政府产业引导基金的新三板合作

◆新三板挂牌企业定向增发

◆新三板做市融资实操分析

(三)企业A股上市

◆注册制背景下的上市规划与路径设计

◆主板上市条件与上市流程、案例分析

◆中小板上市条件与上市流程、案例分析

◆创业上市条件与上市流程、案例分析

◆战略新兴板上市条件与上市流程、案例分析

(四)企业境外上市

◆中国企业境外上市政策解读

◆境外直接上市与间接上市的区别

◆企业境外“红筹”上市理论与案例

◆境外主要证券市场选择

◆境外反向并购上市操作流程

模块六:公司治理结构设计篇——投后保障分析<为投资护航>

(一)公司治理结构框架与公司管控设计(控制权)

◆股权比例设计与股权权益设计

◆股权层面控制权设计:投票权表决设计

◆同股不同权,有限合伙持股,境外双股权设计

◆公司股东与经营管理层间关系结构设计

◆保障小股东和外国股东权益机制设计

◆多种股东权利受损害的案例分析

◆股东权利受损害后如何进行追偿与保护

(二)董事会建设及董事会治理结构设计

◆董事会的定位、构建和运作模式

◆董事的酬金与绩效

◆董事会与管理层战略如何一致

◆独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

◆股东会与董事会权利设计与实施构建

◆发起人与财务投资人间董事会控制权设计

◆法定代表人的设计与控制权关系设计

(四)公司经营层级与投后治理设计

◆股东会、董事会、监事会的责权关系设计

◆经营管理层的选聘设计

◆公司投后管理经营系统设计

◆投后管控与对赌有效性实施设计

◆投后资本安全性分析与设计

◆投后发起经营团队与资本关系设计

(三)高管股权激励方案设计

◆股权激励的价值、风险与智慧

◆选择合适的股权激励形式(期权/限制性股票/股票增值权/分红权/实股)

◆构建规范的员工持股模式(直接持股/持股公司/委托持股/工会持股/信托/有限合伙)确定科学的股权激励操作方法

模块七:财富投资与理财基金——资本倍增方法<解读财富密码>

(一)多种私募财富投资基金

◆债券投资、股票、基金投资

◆国际外汇投资理财基金、对冲基金

◆民间借贷与金融担保设计

◆国际性量化投资基金分析

◆大宗商品投资基金分析

◆其他金融衍生品分析

(二)互联网金融

互联网金融概述

互联网支付

P2P网络借贷

股权众筹融资

互联网消费金融与互联网理财

互联网银行与互联网保险

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六【参加对象】

◎致力于产业投资的实业企业家

◎拟融资或拟上市企业董事长、总经理、企业投融资项目负责人
◎私募股权投资基金公司的项目负责人
◎金融机构、金融服务机构负责人

◎主管产业投资基金的相关政府部门负责人
◎其他有志于从事私募股权投资基金工作的各界人士

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七【课程安排】 开学时间 2016年6月25-26日

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八【上课地址】 北京大学、清华大学,招生办公室提供校内外住宿信息,学员自主选择,费用自理。(以实际上课通知为主)

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九【报名程序】
1、入学申请:详细填写《报名申请表》传真或邮至招生办公室。
2、学院审核:学院收到报名表后对学员进行审核,审核通过后,向学员发出录取通知书。
3、入学手续:学员收到《录取通知书》后,应按录取通知要求缴纳学费办理相应入学手续。
4、入学通知:商学院收到汇款底单后统一发出《入学通知书》,通知学员报到上课事宜。

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十【学制学费】

学制一年,每月授课一次,每次2-3天,共计10次 144学时。

学费:8.6万元/人(私募2.0导师班特惠为2万/人/年)

含1年的教学、教材资料,不含学习及游学产生的食宿交通游览费用。

收费方式:入学前由北清总裁商学院财务部统一收取,学费到帐后由我院财务统一开具发票。




 
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